「NocturnaL＃2」 反抗于成为优等生，甘受性的欲望，坏的想象不断在脑海中闪过。夜子没有联系，第二学期结束了。江藤怀着想见夜子的心情，坐在寒冷的天空下的长椅上。突然，夜子出现了。夜子能在一起的时间变短了，最终……两人承受着这样的思念，身体紧紧相拥。夜晚过去，夜子消失了。早晨，上学途中遇见小夜子。她说很久没做梦了，那是一个非常非常长的梦……「弗朗索瓦」作为辍学的折笠梦子的教育负责人，辞去教师职务的“老师”开始了新的工作。教师时代，他被梦子那高傲的性格和奇异的成熟魅力吸引，梦子总是不合群，总是望着窗外。但“老师”无法抑制自己变态的性癖，因自责辞职。梦子成为玩弄他扭曲性癖的顺从的狗，发誓○○。
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